מי ששומר על קור רוח בסערה,
מזהה את ההזדמנות כשהיא מגיעה.
דני דילבסקי — לשעבר מנהל השקעות ראשי בדש השקעות ניהול תיקים, יו"ר דש קרנות נאמנות ויו"ר ועדת ההשקעות של הקרנות — מלווה משפחות ובעלי הון בניהול אישי וישיר של תיק ההשקעות, בתהליך סדור ושקוף, בנכסים סחירים בלבד.
הניסיון שמאחורי הליווי האישי
התיק מנוהל ללא קרנות בית וללא תגמול על מוצרים. כל בחירה של נייר ערך נעשית משיקול אחד בלבד — האינטרס שלכם. ההשקעות מתבצעות בנכסים סחירים בלבד, ללא נכסים אלטרנטיביים, ללא תקופות נעילה.
הכסף נשאר בחשבון הבנק שלכם
החשבון נשאר על שמכם, בבנק שלכם
ניהול התיק מתבצע ישירות בחשבון הבנק הפרטי שלכם. הכסף וניירות הערך אינם עוברים לידי אף גורם אחר — והשליטה נשארת בידיכם.
פעילות תחת רישיון רשות ניירות ערך
הפעילות מתבצעת באמצעות סינרגיה שווקים פיננסיים בע"מ — חברת ניהול תיקים בעלת רישיון מטעם רשות ניירות ערך.
רישיון אישי לניהול תיקים
לצד רישיון החברה, דני מחזיק באופן אישי ברישיון ניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך — שכבת פיקוח ואחריות נוספת.
שלושה עקרונות. ארבעים שנה.
מומחיות בשוק ההון הישראלי
למעלה מארבעים שנות התמחות במניות ובאיגרות חוב בשוק הישראלי — מניתוח מעמיק ועד ביצוע מדויק, בשווקים עולים ויורדים כאחד.
אמינות אישית ושקיפות מלאה
קשר ישיר עם דני — לא עם מוקד. כל החלטה מוסברת בגובה העיניים, כל דוח שקוף, וכל שיחת טלפון נענית אישית.
שימור הון לדור הבא
תיק המותאם למטרות המשפחה: דגש על שימור ההון שנצבר, תכנון הכנסה שוטפת, והיערכות מסודרת להעברת ההון לילדים ולנכדים.
מספר מצומצם של משפחות. רמת ליווי ללא פשרות.
כדי לשמור על רמת ליווי אישית ללא פשרות, דני מלווה מספר מצומצם של משפחות ולקוחות פרטיים, בתיקים בהיקף של 1,000,000 ₪ ומעלה.
תיאום פגישת ייעוץ אישית
השאירו פרטים ודני יחזור אליכם אישית בתוך יום עסקים אחד — שיחה ראשונה להיכרות, ללא עלות.
הפרטים נשמרים בדיסקרטיות מלאה ואינם מועברים לגורם שלישי.